8月19日，第十屆儲能西部論壇在內蒙古呼和浩特召開。本屆論壇由中國能源研究會、中關村儲能產業技術聯盟、中央企業新型儲能創新聯合體、內蒙古儲能產業促進會、呼和浩特產業創新研究院主辦，中車株洲所、海博思創、科華數能聯合主辦。中關村儲能產業技術聯盟理事長、中國科學院工程熱物理研究所所長陳海生發表《新型儲能產業發展現狀及趨勢》主旨報告，并發布了2025年上半年儲能行業數據。

陳海生，中關村儲能產業技術聯盟理事長、中國科學院工程熱物理研究所所長

　　新型儲能項目規模

　　一、電力儲能累計裝機164.3GW，抽水蓄能占比首次低于40%

　　根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計，截至2025年6月底，中國電力儲能累計裝機規模164.3GW，同比+59%。今年是“十四五”的收官之年，與“十三五”末相比，儲能技術路線結構發生顯著變化，抽水蓄能占比首次低于40%，以鋰電池為代表的新型儲能實現跨越式增長，此外，單一路線向多元路線化加速發展。

圖1：中國電力儲能累計裝機規模分布情況（單位：GW%）

　　二、新型儲能累計裝機首次突破100GW

　　截至2025年上半年，中國新型儲能累計裝機規模達到101.3GW，同比+110%，首次突破100GW，累計裝機規模是“十三五”時期末的32倍。

圖2：中國新型儲能累計裝機規模（單位：GW）

　　三、新型儲能新增裝機23.03GW/56.12GWh

　　2025年上半年，新增投運新型儲能項目裝機規模23.03GW/56.12GWh，功率規模和能量規模均同比+68%。受政策調整影響，上半年項目并網節點發生變化，前移至“5?31”。5月新增裝機刷新歷年月度裝機新高，達到10.25GW/26.03GWh，同比+462%/+527%。

圖3：2023-2025.H1中國新型儲能月度新增裝機規模對比（單位：MW）

　　上半年中國儲能企業出貨情況

　　同期，陳海生理事長還重磅發布了2025年上半年中國儲能技術提供商、儲能系統集成商的出貨情況，寧德時代、中車株洲所、陽光電源分列榜首。具體出貨情況如下：

　　一、2025.H1中國儲能技術提供商、全球市場儲能電池出貨情況

　　根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計，2025年上半年，中國企業儲能電池（不含基站、數據中心電芯）全球市場出貨量達233.6GWh，按照出貨量≥50GWh、20GWh≤出貨量<50GWh、10GWh≤出貨量<20GWh、出貨量<10GWh四個梯度，入圍企業如下圖所示。

　　寧德時代仍穩居榜首，二梯隊企業正加速縮小與其差距。

圖4：2025.H1中國儲能技術提供商全球市場儲能電池出貨量（單位：GWh）

　　注：（各區間段入圍企業按照企業簡稱首字拼音排序）

　　統計口徑：2025.H1企業自主生產的儲能電芯（不含基站、數據中心電芯）在全球的出貨量。出貨量以儲能電芯已出廠、交付至客戶處或項目所在地為準。

　　二、2025.H1中國儲能系統集成商、國內市場出貨量Top10

　　2025年上半年，國內市場中，儲能系統出貨量Top10的中國企業，依次為：中車株洲所、海博思創、遠景能源、陽光電源、中電裝儲能-電工時代、新源智儲、融和元儲、許繼、金風零碳和中天儲能。

圖5：2025.H1中國儲能系統集成商國內市場出貨量Top10（單位：GWh）

　　注：儲能系統具體指由儲能電池直流系統、變流升壓系統、EMS等相關附屬設備組成的交流側系統

　　三、2025.H1中國儲能系統集成商、全球市場出貨量Top10

　　2025年上半年，全球市場中，儲能系統出貨量Top10的中國企業，依次為：陽光電源、中車株洲所、海博思創、遠景能源、中電裝儲能-電工時代、新源智儲、融和元儲、欣旺達、阿特斯和天合儲能。

圖6：2025.H1中國儲能系統集成商全球市場出貨量Top10（單位：GWh）

　　注：儲能系統具體指由儲能電池直流系統、變流升壓系統、EMS等相關附屬設備組成的交流側系統

　　新型儲能招中標市場

　　一、新型儲能招中標規模

　　根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計，2025年上半年，中國新型儲能招中標市場規模增長顯著，特別是儲能系統的中標規模，達到86.2GWh，同比+264%。主要原因在于集采/框采中標規模激增，同比+618%，今年上半年有多個大規模的集采/框采發布評標結果，占整個上半年儲能系統中標市場規模的69%，比去年同期增長33%。

圖7：2025.H1招中標規模分布（不含集采/框采，單位：GWh）

　　二、儲能系統集采/框采招中標規模

　　儲能系統集采/框采方面，2025年上半年，無論是招標規模還是中標規模，與去年同期相比均實現大幅增長。招標規模同比增長176%，中標規模增長606%。招標主體方面，中能建以25GWh招標規模位列第一，國家電投和華電緊隨其后。中標企業方面，海博思創、中車株洲所、比亞迪在中標標段數上位列前三。

圖8：2025.H1集采/框采1GWh以上招標單位分布（單位：GWh）

圖9：2025.H1集采/框采中標標段4條及以上企業分布（單位：條）

　　三、新型儲能中標價格

　　2025年上半年，雖然個別項目和集采/框采中出現過刷新歷史低位的中標價格或者投標報價，但上半年儲能系統的均價整體走勢與去年相比仍處于趨緩態勢，且中標價格區間在逐漸縮小。其中，0.5C儲能系統中標均價 553.52元/kWh，同比-28%；0.25C儲能系統中標均價 446.80元/kWh，同比-69%。

　　EPC，因其覆蓋范圍的差異性，導致中標價格波動性趨緩下降，且價格區間較寬。其中，0.5C儲能系統EPC中標均價1005.63元/kWh，同比-15%；0.25C儲能系統EPC中標均價871.11元/kWh，同比-12%。

圖10：2024年1月-2025年6月儲能系統和EPC月度中標均價（單位：元/KWh）

　　注：磷酸鐵鋰儲能系統（含構網型），不含集采/框采和用戶側應用

　　新型儲能市場展望

　　面向“十五五”，新型儲能將由市場驅動發展，結合其綠色價值，不斷拓展新的應用場景、創新商業模式，并推動產業向高質量發展升級。

　　一是市場參與進度提速。儲能市場化發展已成必然，未來面對各區域市場不同需求，將催生更多商業模式創新發展。

　　二是逐步實現科學的規劃統籌。儲能將與新型電力系統建設更緊密耦合，并將在零碳園區、綠電直連等領域實現多元應用，拓展新的商業模式。

　　三是容量機制加速建設。新型儲能容量作用顯現，合理評估新型儲能的容量價值、折算方法，并與抽蓄、火電等調節資源協同發展將是研究重點。

　　四是市場推動產業升級。我國新型儲能商業模式已經發生轉變，技術性能優、安全保障高、成本合理的儲能產品將更具市場競爭力，也將推動產業向高質量發展不斷升級，從“卷價格”向“卷價值”轉變。

　　展望未來，CNESA 預測，2030 年中國新型儲能累計裝機規模保守場景下將達 236.1GW，理想場景下超 291GW，未來五年復合增長率超 20%。隨著沙戈荒大基地、零碳園區、虛擬電廠等新場景拓展，以及材料、結構與智能化技術協同創新，新型儲能將在保障電力安全、推動 “雙碳” 目標實現中發揮更核心作用。

圖11：中國新型儲能累計裝機規模預測（2025-2030年）